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A Larjant Brasil Invest (LBI)
Atua no segmento de estruturação para aporte de capital internacional, financiando operações de clientes brasileiros em processos de Investimento, Working Capital e Replacement. Estas operações criam um ambiente específico para acesso de clientes Middle ao primeiro mundo do crédito na Europa e nos EUA, de forma customizada e suportada por uma equipe dedicada e altamente qualificada.

01 Internacionalização de empresas para fins de crédito para aporte de capital.
02 Consultoria para abertura de contas e empresas no exterior: Europa e EUA.
03 Vistos para EUA – categorias EB5 e E2.
04 Suporte técnico e financeiro para recebimento dos aportes e pagamentos das prestações do exterior.
05 Consultoria para estruturação de projetos, no modelo CODI.
06 Constituição de instrumentos financeiros SBLC ou Bonds.
07 Suporte técnico e financeiro para análise de operações financeiras internacionais.
08 Consultoria para investimento nos EUA e na Europa.
09 Estruturação de garantias para aporte de capital internacional

Operação de crédito com foco em garantias reais próprias ou de terceiros com anuências. Este recurso chega ao cliente de uma única vez em formato livre para utilização por parte do cliente. Valores indicativos de aporte: de 2.000.000 até 50.000.000 de USD$ ou €$ Taxas de juros simples: de 5,5% a.a. até 10% a.a. (média) Carência: de 3 até 10 anos (operação Bullet) com pagamento de juros semestrais e capital principal no fim da operação Valor do crédito (LTV): de 50% até 80% do valor das garantias apresentadas Condições básicas da operação: garantia livre de ônus, avaliação de primeira língua bilíngue e processo de internacionalização. Tipos de garantia: imóveis rurais, urbanos e industriais – sendo operacionais ou não – e nota promissória corporativa.

Operações de crédito em formato de financiamento, composto de um mix de
garantias e com base em Project Finance ou utilização sob demanda específica.
Valores indicativos de aporte: de 5.000.000 até 200.000.000 de USD$ ou €$.
Taxas de juros simples: de 5% a.a. até 8% a.a. (média)
Carência: de 1 até 4 anos, com pagamento de juros trimestrais, semestrais ou anuais
Prazo de financiamento: de 8 até 15 anos
Valor do crédito (LTV): de 80% até 100% do valor das garantias apresentadas
Condições básicas da operação: estrutura de lastros de garantias, Business Plan, internacionalização da empresa e Cash-Flow
Tipos de garantias: recebíveis, contratos, stock-options, garantias reais, seguro de performance
internacional ou SBLC

Operação de crédito com emissão de títulos de dívida no mercado estrangeiro. Recomendado
para grandes projetos Green Field, Brown Field e projetos de expansão. Valores indicativos de aporte: de 30.000.000 até 300.000.000 de USD$ ou €$. Taxas de juros simples: de 4% a.a. até 6% a.a. (média) Carência: de 1 até 4 anos e pagamento de juros trimestrais, semestrais ou anuais. Prazo de financiamento: de 8 até 20 anos valor do crédito (LTV): 100% do valor das garantias apresentadas
Condições básicas da operação: estrutura de lastro de garantias, Project Finance, internacionalização
da empresa, registro em bolsa estrangeira e Rating
Tipos de garantias: recebíveis, contratos, stock-options, garantias reais, seguro de performance
internacional ou SBLC

Operação de crédito com utilização de ações como fonte principal de garantia. Recomendado para empresas com necessidades de expansão por aquisição, implantação de novas unidades e/ou novos modelos de negócio. Valores indicativos de aporte: de 30.000.000 até 300.000.000 de USD$ ou €$. Taxas de juros: definida por ganho em ações da própria empresa tomadora dentro do seu plano de
expansão e captação. Carência: definido no Project Finance da empresa. Prazo de financiamento: definido pelo Project Finance da empresa Valor do crédito (LTV): 100% do valor solicitado.
Condições básicas da operação: estrutura de lastro de garantias em ações, Project Finance e estar
listado na Bolsa de Valores. Tipos de garantias: ações da empresa.

Operação de crédito com lastro em recurso depositado em contas investimento em banco
prime internacional. Recomendado para empresas que possuem lastro financeiro disponível e que
desejam financiar grandes projetos. Valores indicativos de aporte: de 30.000.000 até 300.000.000 de USD$ ou €$. Taxas de juros simples: de 3,5% a.a. até 5% a.a. (média) Carência: de 1 a 4 anos com pagamento de juros trimestrais, semestrais ou anuais prazo de financiamento: de 8 até 15 anos. Valor do crédito (LTV): de 250% até 500% do valor das garantias apresentadas. Condições básicas da operação: conta investimento em banco prime, Project Finance e internacionalização da empresa tipos de garantias: recurso financeiro depositado em conta investimento nominal ao cliente.

Brasil tem uma estrutura de crédito limitada a poucos bancos: 5 bancos concentram 84,8% de toda a carteira de crédito. Porém, os empreendedores e empresários brasileiros
possuem amparo legal na Lei 4131 para aportar capital internacional, em que as principais vantagens são:
A) Com a criação de uma estrutura jurídica e de crédito internacional, obtém-se a possibilidade de utilizar positivamente as variações cambiais, obtendo lucros financeiros expressivos;
B) Capacidade real de unir em uma única operação financeira as demandas de investimento, Working
Capital e Replacement, evitando várias operações de crédito;
C) As operações internacionais NÃO têm BACEN e são imunes ao problema de muitas empresas por
estarem atualmente com restrições no Brasil;
D) Os ativos de empresas brasileiras (imóveis, recebíveis e contratos) são plenamente aceitos,
possibilitando uma alavancagem financeira acima de 30% do faturamento anual das empresas e
financiamento de 100% dos seus projetos SEM.

E) Estrutura de juros simples nas operações internacionais e pagamentos de juros trimestrais, semestrais ou anuais dão ao empresário maior fluxo de caixa mês a mês;
F) Total isenção de tributos para investimento estrangeiro (Lei 4131) no capital principal, tornando o aporte muito mais vantajoso. Os investimentos são realizados por contrato de mútuo;
G) Acesso à estrutura de crédito de alta performance, possibilitando múltiplas formas de financiamento e evitando, assim, a perda do Cash-Flow do cliente;
H) Para empresas que usam produtos e insumos importados, estes poderão ser pagos diretamente pela subsidiária internacional com custos e impostos menores. Este item inclui também empresas que exportam, pois podem receber diretamente no estrangeiro em moeda forte (USD$ ou €$).

A Larjant Brasil Invest e seus agentes financeiros internacionais executam as seguintes fases abaixo, com objetivo de dar segurança ao cliente e à operação de crédito.
1) Recebimento das informações e dos documentos iniciais, conforme solicitado neste material;
2) Análise do potencial de crédito e de estruturação técnica da operação, com execução de Due Diligence pelo agente financeiro europeu;
3) Elaboração do Draft da operação de crédito para aprovação do cliente, incluindo LTV (valor da linha de crédito), taxas de juros, prazos, formas de pagamento, garantias necessárias aceitas e os custos de estruturação do agente financeiro internacional;
4) Após aprovação do Draft pelo cliente, o processo será enviado para Underwriting no fundo de
investimento definido no Draft, podendo ser na Europa ou nos EUA;
5) Envio do ITS (Indicative Term Sheet) com a confirmação da operação e qualificação do Lender. O cliente tem até 5 dias de prazo para aprovação deste documento;

6) Após aceite do ITS pelo cliente, será enviada a minuta de contrato e o invoice de despesas, já
previamente aprovados no Draft e ITS, para assinatura do cliente, pagamento das despesas e início da operação de crédito;
7) Com envio da minuta assinada e o Invoice pago, inicia-se a operação de crédito, sendo realizadas as
etapas de documentação final, confirmação de garantia e Due Diligence pelo fundo de investimento;
8) Com a conclusão das etapas no item 7, o fundo enviará o contrato de crédito e o contrato de alienação das garantias oferecidas. Com as assinaturas desses contratos (presencial ou a distância) e apostilados, será feita a liberação do crédito na conta indicada pelo cliente.

Nota 1: a Larjant Brasil Invest e seus agentes
financeiros emitem Draft e ITS apenas a clientes que são devidamente aprovados previamente no processo de análise, Due Diligence e Underwriting. Este processo qualifica o cliente diante do financiador (Lender), com objetivo de se obter êxito na operação de crédito proposta.
Nota 2: toda operação estruturada
internacional possui despesas de processo na
contratação do agente financeiro internacional, que estarão expressas no Draft e ITS.

Os documentos devem ser enviados sempre em PDF e de preferência em um único e-mail. Caso seja necessário enviar em vários e-mails, será preciso identificá-los para devida verificação.
1) Três últimos balanços assinados pelo Contador;
2) Contrato Social e com a última alteração contratual;
3) Lista atualizada do endividamento bancário (bancos, valores e vencimentos) e bancos em que a empresa opera;
4) Carta de solicitação do valor do aporte, declarando o montante necessário e seu uso previsto pela empresa tomadora;
5) Business Plan (se aplicável) para financiamento de projetos Green ou Brown Field (Português e Inglês);
6) Informar se possui empresa aberta e ativa nos EUA ou na Europa. Caso positivo, enviar os documentos constitutivos e bancos em que possui conta;

7.1) Imóvel urbano, rural ou industrial – enviar avaliação do imóvel atualizada ou carta de declaração do valor percebido pelo cliente, devidamente assinada. Em caso de pertencer a Terceiros, anexar uma carta de anuência do Terceiro para uso do imóvel na operação de crédito. Esta carta precisará ser registrada em cartório com firma reconhecida;
7.2) Contratos de vendas – devidamente assinados pelos contratantes;
7.3) Recebíveis – enviar relatório de recebimento com planilha de clientes pagadores;
7.4) Instrumentos financeiros SBLC ou outros – anexar contrato de constituição do banco emissor;
7.5) Outros ativos não listados – especificar via e-mail para devida avaliação;
8) Uma apresentação institucional atualizada e/ou url do website da empresa.